Yönetmen: Philippe Garrel
Oyuncular: Monica Bellucci, Louis Garrel, Celine Sallette, Maurice Garrel, Jerome Robart, Vincent Macaigne, Vladislav Galard

Çok sıcak bir yaz gecesinde, spor bir araba ağaca çarpar. Bir yıl önce… Paul ortak bir arkadaşı vasıtasıyla ressam Frederic ile tanışır. Frédéric delicesine aşık olduğu aktrist Angele ile İtalya’da yaşamaktadır. Bir çalışma esnasında Paul asistan olan Roland ile arkadaş olur ve Elisabeth’e aşık olur. Frederic Paul ve Elisabeth’i Roma’ya davet eder. Paul’e kendisini büyüten büyükbabasının bir fotoğrafını gösterir ve akşam yemeği esnasında Roland’ı, varlığından rahatsızlık duymuş gibi görünen Angele ile tanıştırır. Sonrasındaysa, bir otelde Angele ile Roland birlikte olurlar. Zaman geçer. Angele Frederic’i terk eder. Elisabeth Paul’un çocuğuna hamiledir. Frederic boşanmak istemektedir. Paul ve Elisabeth Roma’dan ayrılırlar. Elisabeth’in bebeği doğmuştur. Paul şans eseri Frederic ile Paris’te karşılaştığında, ressam ona Angele ve Roland’ın ayrıldıklarını söyler. O gece, Paul gelen bir telefon ile uyanır. Frederic korkunç bir kaza geçirmiştir… Hezeyan içinde hastenede yatarken, büyükbabasının ruhu Frederic’i ziyaret eder. Paul gelince, ressam kazanın aslında bir kaza olmadığını itiraf eder. Angele’sız hayat çekilmez olmuştur. Paul hastaneden ayrılır ve Frederic ölür. Sıcak bir yaz günü, küçük bir şehir kilisesinde, Paul arkadaşının ebedi istirahate çekilmiş naaşına bakmaktadır.